发布日期：2026-03-04 04:32 点击次数：145
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2025-003
债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01
重庆水务集团股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券刊行公告
保荐东说念主（主承销商）
：申万宏源证券承销保荐有限包袱公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
紧要内容教唆：
? 本次刊行基本信息
可转债代码 113070 可转债简称 渝水转债
原鼓励配售代码 764158 原鼓励配售简称 渝水配债
转债申购代码 783158 转债申购简称 渝水发债
刊行日期实时辰 （2025 年 1 月 9 日）（9:30-11:30,13:00-15:00）
股权登记日 2025 年 1 月 8 日 原鼓励缴款日 2025 年 1 月 9 日
摇号中签日 2025 年 1 月 10 日 刊行价钱 100.00 元
刊行总金额 190,000 万元 原鼓励可配售量 1,900,000 手
转债申购上限 1,000 手
主承销商 申万宏源证券承销保荐有限包袱公司
十分教唆
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“重庆水务”、“刊行东说念主”、“公司”
或“本公司”）和保荐东说念主（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限包袱公司（以下
简称“申万宏源承销保荐”、“保荐东说念主（主承销商）”或“主承销商”）根据《中
华东说念主民共和国证券法》 （证监会令〔第 206 号〕）、
《上市公司证券刊行注册解决主义》
（证监会令〔第 208 号〕）、
《证券刊行与承销解决主义》 《上海证券来回所上市公司
（上证发〔2023〕34 号）
证券刊行与承销业求实施笃定》 （以下简称“《实施笃定》”）、
《上海证券来回所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市
业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券来回所证券刊行与承销业务指南
第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案》（上证函〔2023〕651 号）等联系章程
组织实施本次向不特定对象刊行可退换公司债券（以下简称“可转债”或“渝水
转债”）。
本次向不特定对象刊行可退换公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 1
月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配
售后余额部分（含原鼓励解除优先配售部分）收受网上通过上海证券来回所（以下
简称“上交所”）来回系统向社会公众投资者刊行（以下简称“网上刊行”），请投
资者讲求阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施笃定》。
一、投资者重心善良问题
本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等方式的紧要教唆如下：
（1）原鼓励优先配售均通过网上申购姿色进行。本次可转债刊行向原鼓励优
先配售证券，不再别离有限售条件运动股与无尽售条件运动股，原则上原鼓励均通
过上交所来回系统通过网上申购的姿色进行配售，并由中国结算上海分公司长入
清理交收及进行证券登记。原鼓励获配证券均为无尽售条件运动证券。
本次刊行莫得原鼓励通过网下姿色配售。
本次刊行的原鼓励优先配售认购及缴款日为 2025 年 1 月 9 日（T 日），通盘原
鼓励（含限售股鼓励）的优先认购均通过上交所来回系统进行。认购时辰为 2025
年 1 月 9 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“764158”，配售简称为
“渝水配债”
。
（2）原鼓励内容配售比例诊疗。本公告表露的原鼓励优先配售比例 0.000395
手/股为量度数，内容配售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。
若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导
致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含
T 日）表露可转债刊行原鼓励配售比例诊疗公告。原鼓励应按照该公告表露的内容
配售比例确定可转债的可配售数目。请投资者于股权登记日收市后仔细查对其证
券账户内“渝水配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若原鼓励有
效认购数目小于认购上限（含认购上限），则以内容认购数目为准。
（3）刊行东说念主现存总股本 4,800,000,000 股，无回购专户库存股，通盘可参与原
鼓励优先配售。按本次刊行优先配售比例盘算，原鼓励可优先配售的可转债上限总
额为 190.00 万手。
网上申购时辰为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下刊行。原鼓励参与优
先配售的部分，应当在 2025 年 1 月 9 日（T 日）申购时缴付足额资金。原鼓励及
社会公众投资者在 2025 年 1 月 9 日（T 日）参与优先配售后余额部分的网上申购
时无需缴付申购资金。
事项的示知》（上证发〔2022〕91 号）的联系要求。
投资者应连结行业监管要求及相应的财富限度或资金限度，合理确定申购金
额。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不恪守行业监管要求，跳跃相应财富限度或资
金限度申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主
抒发申购意向，不得详尽委用证券公司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购依然阐述不得驱除。
吞并投资者使用多个证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并证券
账户屡次参与吞并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申
购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日
账户。
阐述多个证券账户为吞并投资者执有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
执有东说念主称号”、
“灵验身份评释注解文献号码”均通常。证券公司客户定向财富解决专用
账户、企业年金账户以及行状年金账户，证券账户注册贵府中“账户执有东说念主称号”
通常且“灵验身份评释注解文献号码”通常的，按不同投资者进行统计。证券账户注册
贵府以 T-1 日日终为准。
行的网上中签率及优先配售收尾。当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上
刊行数目时，选择摇号抽签姿色确定发售收尾。2025 年 1 月 10 日（T+1 日），根
据本次刊行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主共
同组织摇号抽签。
特定对象刊行可退换公司债券网上中签收尾公告》
（以下简称“《网上中签收尾公
告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 1 月 13 日（T+2 日）日终有足
额的认购资金，大要认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付
需恪守投资者处所证券公司的联系章程。投资者认购资金不及的，不及部分视为放
弃认购，由此产生的成果及联系法律包袱，由投资者自行承担。根据中国结算上海
分公司的联系章程，解除认购的最小单元为 1 手。网上投资者解除认购的部分由
保荐东说念主（主承销商）包销。
揭示书必备要求》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可
转债申购、来回的，应当以纸面或者电子体式签署《向不特定对象刊行的可退换公
司债券投资风险揭示书》
（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示
书》的，证券公司不得接纳其申购或者买入委用，已执有联系可转债的投资者不错
采纳陆续执有、转股、回售或者卖出。稳妥《证券期货投资者适合性解决主义》规
定条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高档解决东说念主员以及执股比例超
过 5%的鼓励申购、来回该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。
本次刊行数目的 70%时；或当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认
购的可转债数目整个不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商）将
协商是否中止本次刊行，并实时进取交所讲述。要是中止刊行，刊行东说念主及保荐东说念主（主
承销商）将实时进取交所讲述，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启
刊行。
本次刊行认购金额不及 190,000 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）根据契约进
行包销，包销基数为 190,000 万元。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售
收尾和包销金额，保荐东说念主（主承销商）的包销比例原则上不跳跃本次刊行总和的
当包销比例跳跃本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面承销
风险评估法度，并与刊行东说念主换取，按照承销契约的商定施行：如确定陆续履行刊行
法度，将诊疗最终包销比例；如确定选择中止刊行步调，将实时进取交所讲述，公
告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
结算参与东说念主最近一次陈说其解除认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日盘算，含
次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭据的网上申购。
解除认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者执有多个证券账户的，其名
下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生解除认购情形的，均纳入该
投资者解除认购次数。
证券公司客户定向财富解决专用账户、企业年金账户以及行状年金账户，证券
账户注册贵府中“账户执有东说念主称号”通常且“灵验身份评释注解文献号码”通常的，按
不同投资者进行统计。
解除认购的次数按照投资者内容解除认购新股、可转债、可交换债和存托凭据
的次数合并盘算。
公告的各项内容，洞悉本次刊行的刊行经由和配售原则，充分了解可退换公司债券
投资风险与商场风险，审慎参与本次可退换公司债券申购。投资者一朝参与本次申
购，保荐东说念主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购稳妥法律法则和
本公告的章程，由此产生的一切不法违法算作及相应成果由投资者自行承担。
调，继而影响可转债的债券商场来回价钱。投资者应当善良可转债的追踪评级讲述。
要求、商场利率、票面利率、商场预期等多重身分影响，波动情况较为复杂，可能
出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值违抗离，以致来回价钱低于面值等情
况。投资者应当善良联系风险。
不稳妥主板股票投资者适合性解决要求的投资者，不成将其所执主板可转债退换
为股票，投资者需善良因本身不稳妥主板股票投资者适合性解决要求而导致其所
执可转债无法转股所存在的风险及可能形成的影响。
理契约。
二、本次刊行的可转债分为两个部分
鼓励优先配售。
（1）原鼓励的优先认购通过上交所来回系统进行，配售简称为“渝水配债”，
配售代码为“764158”。原鼓励可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025
年 1 月 8 日，T-1 日）收市后登记在册的执有刊行东说念主股份数目按每股配售 0.395 元
可转债的比例盘算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例退换为手数，每 1 手
（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000395 手可转债。内容配售比例将根据
可配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1
日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和主
承销商将于申购日（T 日）前（含）表露原鼓励优先配售比例诊疗公告。原鼓励应
按照该公告表露的内容配售比例确定可转债的可配售数目。
原鼓励可根据本身情况自行决定内容认购的可转债数目。
（2）原鼓励执有的“重庆水务”股票要是托管在两个或两个以上的证券买卖
部，则以托管在各买卖部的股票分别盘算可认购的手数，且必须依照上交所联系业
务司法在对应证券买卖部进行配售认购。
（3）原鼓励除可插足优先配售外，还不错插足优先配售后余额部分的网上申
购。
水发债”，申购代码为“783158”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，
万张，100 万元），如跳跃该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上
申购只能使用一个证券账户。吞并投资者使用多个证券账户参与渝水转债申购的，
以及投资者使用吞并证券账户屡次参与渝水转债申购的，以该投资者的第一笔申
购为灵验申购，其余申购均为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
紧要教唆
证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1294 号文应允
注册。本次刊行的可退换公司债券简称为“渝水转债”，债券代码为“113070”。
万手（1,900.00 万张），按面值刊行。
T-1 日）收市后登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原股
东解除优先配售部分）收受网上通过上交所来回系统向社会公众投资者发售的方
式进行。
T-1 日）收市后登记在册的执有刊行东说念主股份数目按每股配售 0.395 元可转债的比例
盘算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例退换为手数，每 1 手（10 张）为
一个申购单元。原鼓励可根据本身情况自行决定内容认购的可转债数目。
刊行东说念主原鼓励的优先认购通过上交所来回系统进行，配售简称为“渝水配债”，
配售代码为“764158”。原鼓励优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参见释
义）原则取整。
原鼓励除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的网上申购。原股
东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与优先配售
后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
刊行优先配售比例盘算，原鼓励可优先配售的可转债上限总和为 190.00 万手。
债”，申购代码为“783158”。每个账户最小申购单元为 1 手（10 张，1,000 元），
每 1 手为一个申购单元，跳跃 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是
资者无需缴付申购资金。
首日即可来回。投资者应恪守《中华东说念主民共和国证券法》
《可退换公司债券解决办
法》等联系章程。
快办理关联上市手续。
刊行主义、申购时辰、申购姿色、申购法度、申购价钱、票面利率、申购数目、认
购资金交纳和投资者弃购处理等具体章程。
违法融资申购。投资者申购并执有渝水转债应按联系法律法则及中国证监会的有
关章程施行，并自行承担相应的法律包袱。
行渝水转债的任何投资建议。投资者欲了解本次渝水转债的详备情况，敬请阅读
《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募评释书》
（以
下简称“《召募评释书》”）。投资者可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募
集评释书全文及本次刊行的联系贵府。
值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，筹画情景
可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行的可转
债无运动截止及锁依期安排，自本次刊行的可转债在上交所上市来回之日起入手
运动。请投资者务必驻扎刊行日至上市来回日之间公司股票价钱波动和利率波动
导致可转债价钱波动的投资风险。
所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。
释义
除非十分指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
刊行东说念主、重庆水务、公司、本公
指重庆水务集团股份有限公司
司
可退换公司债券、可转债、渝
指刊行东说念主本次刊行的 190,000 万元可退换公司债券
水转债
指刊行东说念主本次向不特定对象刊行 190,000 万元，票面金额为 100
本次刊行
元的可退换公司债券之算作
中国证监会 指中国证券监督解决委员会
上交所 指上海证券来回所
中国结算上海分公司、登记公
指中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司
司
保荐东说念主（主承销商）、主承销
指申万宏源证券承销保荐有限包袱公司
商、申万宏源承销保荐
股权登记日（T-1 日） 指 2025 年 1 月 8 日
优先配售日、网上申购日（T 指 2025 年 1 月 9 日，本次刊行向原鼓励优先配售、接纳网上投资
日） 者申购的日期
指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的刊行
原鼓励
东说念主通盘鼓励
指稳妥本次刊行的刊行公告中关联申购章程的申购，包括按照规
灵验申购
定的法度、申购数目稳妥章程等
指原鼓励网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精准
算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数盘算出可认购
数目的整数部分，对于盘算出不及 1 手的部分（余数保留三位小
精准算法
数），将通盘账户按照余数从大到小的司法进位（余数通常则随
机排序），直至每个账户得到的可认购转债加总与原鼓励可配售
总量一致
元 指东说念主民币元
一、本次刊行基本情况
（一）本次刊行的证券种类
本次刊行证券的种类为可退换为本公司股票的可转债。该可转债及明天退换
的股票将在上海证券来回所上市。
（二）刊行限度及刊行数目
本次拟刊行可转债召募资金总和为东说念主民币 190,000.00 万元，刊行数目为 190.00
万手（1,900.00 万张）。
（三）票面金额及刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可退换公司债券的期限为自愿行之日起 6 年，即自 2025 年 1 月 9
日（T 日）至 2031 年 1 月 8 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个来回
日；顺延技能付息款项不另计息）。
（五）票面利率
本次刊行的可退换公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年
（六）付息的期限和姿色
本次刊行的可退换公司债券收受每年付息一次的付息姿色，到期清偿通盘未
转股的可退换公司债券本金和临了一年利息。
年利息指本次刊行的可转债执有东说念主按其执有的可转债票面总金额自可转债
刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的盘算公式为：I=B×i
其中，I：指年利息额；B：指本次刊行的可转债执有东说念主在计息年度（以下简称
“过去”或“每年”）付息债权登记日执有的可转债票面总金额；i：指本次刊行的
可转债确过去票面利率。
（1）本次刊行的可转债收受每年付息一次的付息姿色，计息肇始日为本次可
转债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延技能不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，
公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付过去利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）苦求退换为公司股票的可转债，公司不再向其执有东说念主支付本计
息年度及以后计息年度的利息。
（4）在本次刊行的可转债到期日之后的五个来回日内，公司将偿还通盘到期
未转股的可转债本金及临了一年利息。
（5）本次刊行的可转债执有东说念主所得到利息收入的应答税额由可转债执有东说念主
承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2025 年 1 月 15 日，T+4 日）
起满 6 个月后的第一个来回日（2025 年 7 月 15 日）起至可转债到期日（2031 年 1
月 8 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一个来回日；顺延技能付息
款项不另计息）。
（八）转股价钱简直定过甚诊疗
本次可转债的启动转股价钱为 4.98 元/股，不低于召募评释书公告日前二十个
来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除息引起股价调
整的情形，则对诊疗前去还日的来回均价按经过相应除权、除息诊疗后的价钱盘算）
和前一个来回日的均价。同期，启动转股价钱不低于公司最近一期经审计的每股净
财富值和股票面值。
其中，前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总
额/该二十个来回日公司股票来回总量；前一个来回日公司股票来回均价=前一个交
易日公司股票来回总和/该来回日公司股票来回总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可转债转股而加多股本）或配股、派送现款股利等情况使公司股份发生
变化时，公司将按上述情况出现的先后司法，顺序对转股价钱进行诊疗（保留极少
点后两位，临了一位四舍五入），具体诊疗主义如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为诊疗前灵验的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增
发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，
P1 为诊疗后灵验的转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将顺序进行转股价钱诊疗，
并在上交所和中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登公告，并于公告中
载明转股价钱诊疗日、诊疗主义及暂停转股时代（如需）；当转股价钱诊疗日为本
次刊行的可转债执有东说念主转股苦求日或之后、退换股份登记日之前，则该可转债执有
东说念主的转股苦求按公司诊疗后的转股价钱施行。
当公司发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/
或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东说念主的债权柄益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行
的可转债执有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。关联转股价钱诊疗内容及操作主义将
依据届时国度关联法律、法则、规章及证券监管部门的联系章程来制定。
（九）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可转债存续技能，当公司股票在职意衔接三十个来回日中至少
有十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡转
股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的鼓励应当藏匿。修正后的转股价钱应
不低于该次鼓励大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日公司
股票来回均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审
计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的来回日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱诊疗日及之后的交
易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱盘算。
如公司决定向下修正转股价钱的，公司将在上交所和中国证监会指定的上市
公司信息表露媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股技能等关联
信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，入手规复转股申
请并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，退换股份登
记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱施行。
（十）转股股数确定姿色以及转股时不及一股金额的处理方法
本次刊行的可转债执有东说念主在转股期限内苦求转股时，转股数目的盘算姿色为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指转股数目；V 指可转债执有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；P 指
苦求转股当日灵验的转股价。
本次刊行的可转债执有东说念主苦求退换成的股份须为整数股。本次刊行的可转债
执有东说念主苦求转股后，转股时不及退换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交
易所、中国证券登记结算有限包袱公司等机构的关联章程，在可转债执有东说念主转股当
日后的五个来回日内以现款兑付该部分可转债余额及该余额对应确当期应计利息。
（十一）赎回要求
在本次刊行的可退换公司债券期满后五个来回日内，公司将按债券面值的 108%
（含临了一期利息）的价钱赎回未转股的可退换公司债券。
在转股期限内，当下述两种情形中的苟且一种出刻下，公司有权决定按照可转
债面值加当期应答利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可转债：
在转股期限内，要是公司股票在职何衔接三十个来回日中至少十五个来回日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。当期应计利息的计
算公式为：IA=B×i×t/365。
其中，IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的
可转债票面总金额；i：指可转债过去票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的来回日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱诊疗日及之后的交
易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱盘算。前述赎回权的足下提请公司鼓励大会
授权董事会根据商场情况确定。
（十二）回售要求
在本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职何衔接三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债执有东说念主有权将其执有的通盘
或部分可转债按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述来回日
内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可
退换公司债券转股而加多股本）、配股以及派发现款股利等情况而诊疗的情形，则
在转股价钱诊疗日前的来回日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱
诊疗日及之后的来回日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱盘算。要是出现转股价钱
向下修正的情况，则上述“衔接三十个来回日”需从转股价钱诊疗之后的第一个交
易日起从头盘算。
在本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债执有东说念主在每年回售条件初次
闲散后可按上述商定条件足下回售权一次，若在初次闲散回售条件而可转债执有
东说念主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实施回售的，该计息年度不成再足下
回售权，可转债执有东说念主不成屡次足下部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资名标的实施情况与公司在召募评释书
中的承诺情况比拟出现紧要变化，根据中国证监会的联系章程被视作转换召募资
金用途或被中国证监会认定为转换召募资金用途的，可转债执有东说念主享有一次回售
的权柄。即可转债执有东说念主有权将其执有的通盘或部分可转债按债券面值加上圈套期
应计利息的价钱回售给公司。可转债执有东说念主在附加回售条件闲散后，不错在公司公
告的附加回售陈说期内进行回售。可转债执有东说念主在该次附加回售陈说期内作假施
回售的，不成再足下附加回售权。
（十三）转股年度关联股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日下昼收市后登记在册的通盘等闲股鼓励（含因可转债转
股形成的鼓励）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十四）债券评级及担保事项
中诚信对公司本次刊行的可转债进行信用评级，并于 2024 年 5 月 17 日出具
《重庆水务股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券信用评级讲述》
（编号：
CCXI-20231859D-04），评定公司主体信用评级为 AAA，本次可转债信用级别为
AAA，评级预测相识。在本次可转债存续期内，中诚信将每年至少进行一次追踪评
级，并出具追踪评级讲述。
本次刊行的可退换公司债券不提供担保。
（十五）可转债刊行要求
本次刊行的原鼓励优先配售日和网上申购日为 2025 年 1 月 9 日（T 日）。
（1）向刊行东说念主原鼓励优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2025 年 1 月
（2）网上刊行：执有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户的
当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、稳妥法律章程的其他投资者等（国度法律、法则禁
止者之外）。参与可转债申购的投资者应当稳妥《对于可退换公司债券适合性解决
联系事项的示知》（上证发〔2022〕91 号）的联系要求。
（3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
本次刊行的可转债向股权登记日（2025 年 1 月 8 日，T-1 日）收市后登记在册
的刊行东说念主原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励解除优先配售部
分）通过上交所来回系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐东说念主（主承销商）
包销。
寰宇通盘与上交所来回系统联网的证券来回网点。
本次刊行的渝水转债不设执有期截止，投资者得到配售的可转债上市首日即
可来回。投资者应恪守《中华东说念主民共和国证券法》、
《可退换公司债券解决主义》等
联系章程。
本次向不特定对象刊行可退换公司债券由主承销商以余额包销的姿色承销，
本次刊行认购金额不及 190,000.00 万元的部分由主承销商包销。包销基数为
主承销商包销比例原则上不跳跃本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为
风险评估法度，并与刊行东说念主换取，按照承销契约的商定施行：如确定陆续履行刊行
法度，将诊疗最终包销比例；如确定选择中止刊行步调，将实时进取交所讲述，公
告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
刊行竣事后，公司将尽快苦求本次刊行的可转债在上交所上市，具体上市时辰
将另行公告。
来回日 日期 刊行安排
T-2 日
周二 《网起程演公告》
T-1 日
周三 2、原鼓励优先配售股权登记日
T日
周四 3、网上申购（无需缴付申购资金）
T+1 日
周五 2、网上申购摇号抽签
T+2 日
周一 认购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额
的可转债认购资金）
T+3 日
周二 收尾和包销金额
T+4 日 1、表露《刊行收尾公告》
周三
注：以上日期均为来回日，如联系监管部门要求对上述日程安排进行诊疗或遇紧要突发事件影
响刊行，公司将与主承销商协商后修改刊行日程并实时公告。
二、向原鼓励优先配售
（一）刊行对象
在股权登记日 2025 年 1 月 8 日（T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主通盘鼓励。
（二）优先配售数目
原鼓励可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025 年 1 月 8 日，T-1
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的执有的刊行东说念主股份数目按每股配售
每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000395 手可转债。内容配售比例
将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股权登记日
（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行
东说念主和保荐东说念主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含）表露原鼓励优先配售比例调
整公告。原鼓励应按照该公告表露的内容配售比例确定可转债的可配售数目。
原鼓励优先配售不及 1 手部分按照精准算法原则取整，即先按照配售比例和
每个账户股数盘算出可认购数目的整数部分，对于盘算出不及 1 手的部分（余数
保留三位极少），将通盘账户按照余数从大到小的司法进位（余数通常则立时排序），
直至每个账户得到的可认购转债加总与原鼓励可配售总量一致。
刊行东说念主现存总股本 4,800,000,000 股，无回购专户库存股，通盘可参与原鼓励
优先配售。按本次刊行优先配售比例盘算，原鼓励可优先配售的可转债上限总和为
（三）原鼓励优先配售的紧要日期
股权登记日：2025 年 1 月 8 日（T-1 日）。
原鼓励优先配售认购及缴款日：2025 年 1 月 9 日（T 日），在上交所来回系统
的泛泛来回时辰，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行。落伍视为自动解除配售权。如
遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一来回日陆续进行。
（四）原鼓励的优先认购方法
通盘原鼓励的优先认购均通过上交所来回系统进行，认购时辰为 2025 年 1 月
配债”。 每个账户最小申购单元为 1 手（1,000 元），跳跃 1 手必须是 1 手的整数
倍。原鼓励优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。
若原鼓励的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其内容灵验
申购量获配渝水转债，请原鼓励仔细搜检证券账户内“渝水配债”的可配余额。若
原鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。
原鼓励执有的“重庆水务”股票如托管在两个或者两个以上的证券买卖部，则
以托管在各买卖部的股票分别盘算可认购的手数，且必须依照上交所联系业务规
则在对应证券买卖部进行配售认购。
（五）原鼓励优先认购法度
者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为解除认购。
买卖派司、证券账户卡和资金账户卡（阐述资金进款额必须大于或就是认购所需的
款项）到原鼓励开户的与上交所联网的证券来回网点，办理委用手续。柜台承办东说念主
员检验原鼓励委用的各项凭据，复核无误后即可接纳委用。
定办理委用手续。
（六）原鼓励除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的网上申
购。原鼓励参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与
优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
三、网上向社会公众投资者发售
（一）刊行对象
执有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证
券投资基金、稳妥法律章程的其他投资者等（国度法律、法则辞谢者之外）。参与
可转债申购的投资者应当稳妥《对于可退换公司债券适合性解决联系事项的示知》
（上证发〔2022〕91 号）的联系要求。
（二）刊行数目
本次刊行的渝水转债刊行总和为 190,000 万元东说念主民币。本次刊行的渝水转债向
刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓励优先配售，原
鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励解除优先配售部分）通过上交所来回系统网上
向社会公众投资者刊行。
（三）刊行价钱
本次可退换公司债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）申购时辰
行。
（五）申购姿色
参与网上刊行的投资者应在指定的时辰内通过与上交所联网的证券来回网点，
以确定的刊行价钱和稳妥刊行公告章程的申购数目进行申购委用。依然陈说，不得
撤单。
（六）申购主义
元），每 1 手为一个申购单元，跳跃 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购上限
是 1,000 手（1 万张，100 万元），如跳跃该申购上限，则整笔申购无效。投资者应
连结行业监管要求及相应的财富限度或资金限度，合理确定申购金额。主承销商发现
投资者不恪守行业监管要求，跳跃相应财富限度或资金限度申购的，主承销商有权
认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详尽委用证券公司代
为申购。
上海证券来回所已制定了《向不特定对象刊行的可退换公司债券投资风险揭
示书必备要求》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转
债申购、来回的，应当以纸面或者电子体式签署《向不特定对象刊行的可退换公司
债券投资风险揭示书》
（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》
的，证券公司不得接纳其申购或者买入委用，已执有联系可转债的投资者不错采纳
陆续执有、转股、回售或者卖出。稳妥《证券期货投资者适合性解决主义》章程条
件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高档解决东说念主员以及执股比例跳跃 5%
的鼓励申购、来回该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。
证券账户参与吞并只能转债申购的，以及投资者使用吞并证券账户屡次参与吞并
只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。
阐述多个证券账户为吞并投资者执有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
执有东说念主称号”、
“灵验身份评释注解文献号码”均通常。证券公司客户定向财富解决专用
账户、企业年金账户以及行状年金账户，证券账户注册贵府中“账户执有东说念主称号”
通常且“灵验身份评释注解文献号码”通常的，按不同投资者进行统计。证券账户注册
贵府以 2025 年 1 月 8 日（T-1 日）日终为准。
（七）申购法度
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须执有上交所的证券账户卡，尚未办
理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 1 月 9 日（T 日）前办妥上
交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级商场上买入上交所上市股票的姿色通常。申购时，投资者无
需缴付申购资金。
投资者迎面委用时，应讲求、贯通地填写买入可转债委用单的各项内容，执本
东说念主身份证或法东说念主买卖派司、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券来回
网点办理申购委用。柜台承办东说念主员检验投资者委用的各项凭据，复核各项内容无误
后，即可接纳申购委用。
投资者通过电话或其他姿色委用时，应按各证券来回网点章程办理委用手续。
（八）配售司法
后，刊行东说念主与保荐东说念主（主承销商）按照以下原则配售可转债：
内容灵验申购量配售；
根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签收尾确定灵验申购中签号码，每
一中签号码认购 1 手可转债。
中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。
（九）配号与抽签
若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则选择摇号抽签确定中签
号码的姿色进行配售。
申购单元配一个号，对通盘灵验申购单元按时辰司法衔接配号，并将配号收尾传到
各证券来回网点。
购的来回网点处阐述申购配号。
集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券网上中签率及优先配售收尾
公告》中公布本次刊行的网上中签率。
（主承销商）主执摇号抽签，阐述摇号中签收尾，上交所于当日将抽签收尾传给各
证券来回网点。2025 年 1 月 13 日（T+2 日），刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将在
《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券网上中签收尾公
告》中公布摇号中签收尾。
购渝水转债数目，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。
（十）中签投资者缴款
认购资金，不及部分视为解除认购，由此产生的成果及联系法律包袱由投资者自行
承担。根据中国结算上海分公司的联系章程，解除认购的最小单元为 1 手。投资者
款项划付需恪守投资者处所证券公司的联系章程。
（十一）解除认购可转债的处理姿色
投资者解除认购的可转债由主承销商包销。
网上投资者衔接 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与东说念主最近一次陈说其解除认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日盘算，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭据的网上申购。
解除认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者执有多个证券账户的，其名
下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生解除认购情形的，均纳入该
投资者解除认购次数。
证券公司客户定向财富解决专用账户、企业年金账户以及行状年金账户，证券
账户注册贵府中“账户执有东说念主称号”通常且“灵验身份评释注解文献号码”通常的，按不同
投资者进行统计。
解除认购的次数按照投资者内容解除认购新股、可转债、可交换债和存托凭据
的次数合并盘算。
网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2025 年
换公司债券刊行收尾公告》。
（十二）结算与登记
交割和债权登记，并由上交所将发售收尾发给各证券来回网点。
主机传送的中签收尾进行。
四、中止刊行安排
当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目整个不及本
次刊行数目的 70%时；或当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认购
的可转债数目整个不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商）将协
商是否中止本次刊行，并实时进取交所讲述。要是中止刊行，刊行东说念主及保荐东说念主（主
承销商）将实时进取交所讲述，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启
刊行。
中止刊行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
本次刊行收受向原鼓励优先配售，优先配售后余额部分（含原鼓励解除优先配
售部分）网上向社会公众投资者通过上交所来回系统发售的姿色进行。本次向不特
定对象刊行可退换公司债券由主承销商以余额包销的姿色承销，本次刊行认购金
额不及 190,000.00 万元的部分由主承销商包销。包销基数为 190,000.00 万元，主
承销商根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，主承销商包销比例
原则上不跳跃本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 57,000 万元。当包
销比例跳跃本次刊行总和的 30%时，主承销商将启动里面承销风险评估法度，并
与刊行东说念主换取，按照承销契约的商定施行：如确定陆续履行刊行法度，将诊疗最终
包销比例；如确定选择中止刊行步调，将实时进取交所讲述，公告中止刊行原因，
并将在批文灵验期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的详备情况，刊行东说念主拟于 2025 年 1
月 8 日（T-1 日）就本次刊行在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）举行
网起程演。请弘大投资者属意。
八、风险揭示
刊行东说念主和主承销商就已知领域内已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，
详备风险揭示要求参见《召募评释书》。
九、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）斟酌姿色
（一）刊行东说念主：重庆水务集团股份有限公司
斟酌地址：重庆市渝中区龙家湾 1 号
斟酌东说念主：郭剑
斟酌电话：023-63860827
（二）保荐东说念主（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限包袱公司
斟酌地址：上海市徐汇区长乐路 989 号
斟酌东说念主：成本商场部
斟酌电话：021-54047165、021-54047376
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限包袱公司
（此页无正文，为《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债
券刊行公告》之盖印页）
刊行东说念主：重庆水务集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债
券刊行公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限包袱公司
年 1 月7 日
